风电行业好转 将带动变频器发展

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    一、风电行业市场概况


    尽管市场曾经普遍认为中国风电行业的增长已经异常艰难，2013年，中国风电行业却仍交出了一份回暖的成绩单。


    这一年，中国风电新增装机容量、招标价格、利用小时数等指标均较2012年有所提升，业界认为，中国风电行业已经彻底走出2012年的低谷。只是，风电企业利润仍未跟上复苏步伐。同时，一系列鼓励能源产业发展的政策发布,困扰风电行业最大瓶颈的"并网难"问题现化解迹象。


    2013年中国风电建设复苏，企业亏损依旧。据中国风能协会初步统计，2013年中国风电新增装机容量1610万千瓦，较2012年的1296万千瓦大幅提高24%，中国风电累计装机已突破9000万千瓦，继续领先核电占据第三大电源的位置。风电招标价格较2012年提高近15%，利用小时提高100小时以上。


    从整机制造商来看，2013年新增装机容量排名前十的分别是：金风科技360万千瓦，联合动力148.7万千瓦，明阳风电126.9万千瓦，远景125万千瓦，湘电113.2万千瓦，上海电气101.4万千瓦，华锐风电89.6万千瓦，海装78.7万千瓦，东气68万千瓦，运达54万千瓦。


    国网范围内，风电装机容量达到7037万千瓦，同比上升24%；发电量1290亿千瓦时，同比增长33%；平均利用小时数2046，比2012年增加143小时。


    舆论认为，这一系列数据让在"数九寒冬"苦挨已久的中国风电产业感受到了暖暖的"幸福"。


    在延续了上一年低迷情况下，半数左右的风电类上市公司在半年报或三季报中，透露出告别过去持续业绩大幅下滑态势,三季度净利润同比增幅由负转正。业界认为，中国风电行业已经从2012年的低谷中彻底走出来了，2014年复苏势头仍将强劲延续。


    然而，风电开发商及制造商的利润仍不乐观，多数企业亏损，盈利微薄。华锐风电2013年仍会延续亏损，其前三季度亏损已达7亿元左右。湘电股份在2013年中期扭亏为盈，但前三季度利润仅有1600余万元。整机制造龙头金风科技2013年净利润4亿元，但风电制造板块的资产净利润率仅略高于1%。


    图表 70：2013年我国各地区风电发展情况统计表




    Data source:国家能源局


    全国风电信息中心公布的最新数据显示，2013年，我国新增风电并网装机容量1449万千瓦，累计并网风电装机容量7716万千瓦，同比增长23%，占全国发电装机的6%。2013年，风电年发电量为1349亿千瓦时，同比增长34%，占全国发电量的2.63%。


    二、风电行业应用现况


    变频器被广泛应用在风电行业的传动系统中，主要的两个应用点是：连接发电机；应用于双馈电机，起同向、同频、同压的作用。


    目前流行的变速变桨风力发电机组的动力驱动系统主要两种方案：一种是升速齿轮箱、绕线式异步电动机、双馈电力电子变换器组合；另一种是无齿轮箱的直接驱动低速永磁发电机和全功率变频器组合。两个方案各有优缺点：前者采用高速电机，体积小重量轻，双馈变流器的容量仅与电机的转差容量相关，且效率高、价格低廉，缺点是升速齿轮箱价格贵，噪音大、易疲劳损坏；后者无齿轮箱，可靠性高，但采用低速永磁电机，体积大，造价高，变频器需要全功率，成本提高。


    除了上述两个方案外，还引入了两个折中方案，一个是低速集成齿轮箱的永磁同步电机和全功率变频器组合；一个是高速齿轮箱的永磁同步电机和全功率变频器组合。根据美国国家可再生能源实验室报告的量化比较数据分析，这两种折中方案也具有很大的发展潜力。


    目前该市场使用的比较多的变频器品牌有：ABB、VACON等。由于该领域技术门槛较高，这些国外品牌在这一关键部件市场占据了垄断的地位。


    2011年年底，ABB携手Inocean组建合资公司，致力于海上风电综合研究项目。ABB表示建设的海上风电农场将会远离海边，这样有利于提高风速，减少障碍物。但是，这就需要利用海上风力涡轮机发电，通过海上平台收集电力，然后再通过电缆传送到陆地平台，最后进行电力分配。


    ABB公司目前主要有两类产品应用于风力发电系统，一类是应用于双馈发电机系统的变频产品acs800－67，一类是应用于永磁同步电机且无齿轮箱（直驱系统）的变频产品acs800－77。这两款产品代表了当今风电的两大主流方向，现已经成功应用于世界各地。


    而风电设备制造业又以中小企业居多，行业竞争已近白热化，整合、洗牌趋势十分明显。


    2013年风电行业低压变频器的市场规模为近20亿，风电再次被重视。


    三、风电行业应用前景


    国家能源局制定的2014年新增风电装机1800万千瓦的目标,为其提供了规模约为600亿元的订单。


    政策"东风"频吹使中国风电产业正逐步走出阴霾,市场预计将在2014年再次迎来产业发展的"第二春"。而处于风电产业链各个环节中的企业也蠢蠢欲动,时刻准备着大干一场。


    近日获悉,包括龙源电力、华能新能源、大唐新能源等在内的中国大型风电运营商纷纷调整了今年的新增装机计划,部分上调幅度达到40%~60%。同时,上游风电设备制造商也将进入忙碌的一年,国家能源局制定的2014年新增风电装机1800万千瓦的目标,为其提供了规模约为600亿元的订单。这也为变频器市场提供不小的机会。


    ------以上内容节选自中自集团市场研究部《2014中国低压变频器市场研究报告》


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